过气摇滚主唱沦落到乡村电台当DJ，一个电话连线的神秘听众，竟然是他最恨的前队友。
曾经火爆全国的主唱崔道贤，因为酗酒和队友反目，十年后成为了江原道一个频临倒闭的乡村电台的深夜DJ。他的节目没人听，只能在直播间里自言自语。直到一个雨夜，一个自称“迷途的羊”的听众打来电话，讲述自己当年因为嫉妒而背叛乐队的往事。崔道贤浑身颤抖地听出，那是他失踪多年的前吉他手。每天晚上，他们通过电波对话，在听众面前一点点撕开当年乐队解散的真相：制作人潜规则、毒品的诱惑、以及关于一首“未发表的遗作”的争夺。随着收听率暴涨，资本和记者涌入这个宁静的小镇，逼迫他们在直播中当面对质。最终，崔道贤在最后的直播中，拨通了那个号码，弹起了那把尘封的吉他。
不煽情、不狗血，用最纯粹的音乐和对话打动人。两个主角从未同框，仅靠声音就演出了一场史诗级的情感拉扯。关于梦想和中年危机的刻画太真实了，最后那首歌响起来的时候，眼泪根本止不住。
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